Orçamentos
Pode criar e gerir um orçamento de projeto no OpenProject para acompanhar os seus valores disponíveis e gastos num projeto.
Pode adicionar custos unitários planeados, bem como custos de mão de obra no projeto.
Depois, irá atribuir pacotes de trabalho a um orçamento. Se registar tempo ou custos neste pacote de trabalho, os custos serão imputados a este orçamento, e mostrarão a percentagem gasta num orçamento de projeto.
| Tópico | Conteúdo |
|---|---|
| Crie um orçamento para o projeto | Como configurar um orçamento de projeto no OpenProject. |
| Adicionar custos unitários planeados | Como adicionar custos unitários planeados a um orçamento. |
| Adicione os custos de mão de obra planeados | Como adicionar custos de mão de obra planeados a um orçamento. |
| Atribuir um pacote de trabalho a um orçamento | Como atribuir um pacote de trabalho para contabilizar o tempo e os custos num orçamento de projeto. |
| Ver detalhes e atualizar orçamento | Como mostrar os detalhes, atualizar, copiar ou eliminar um orçamento de projeto. |
| Perguntas mais frequentes (FAQ) | Quais são as perguntas frequentes sobre orçamentos? |
Criar um orçamento de projeto
Dica
In order to create a budget in your project, the Budgets module needs to be activated under project settings.
To create your first budget in OpenProject, navigate to Budgets module and click the green + Budget button in the top right corner.
In the form that opens, you can define the details of your project budget, including planned unit costs and planned labor costs.
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Subject – Enter a clear subject for your budget so it can be identified easily.
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Description – Add a detailed description with additional information such as the budget owner, status, or any other notes.
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Attachments – Upload supporting files by dragging and dropping them into the upload field, or by clicking the field to select files from your computer.
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Fixed date – Specify a fixed date. This date is used to calculate planned costs based on either:
- the configured hourly rate in the users profile, or
- the cost types set by administrator.
Since rates can be configured for different date ranges, the fixed date ensures the correct costs are calculated for the budget.
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Base amount - Enter a lump-sum amount to allocate funds without planning materials or labor costs in detail. This is useful for high-level budgets where you simply assign an overall sum instead of tracking specific items.
Adicionar custos unitários planeados
Pode adicionar custos unitários planeados a um orçamento no seu projeto. Estes custos unitários têm de ser previamente configurados na administração do sistema.
Introduza o número de unidades do tipo de custo a adicionar aos orçamentos do seu projeto.
Escolha na lista pendente o tipo de custo que gostaria de planear no orçamento. O nome da unidade será definido automaticamente, segundo a configuração dos tipos de custos na administração do sistema.
Adicione um comentário para especificar os custos unitários.
Os custos planeados deste tipo de custo serão calculados automaticamente, com base na configuração por unidade deste tipo de custo. A tarifa de custo é calculada a partir da data fixa que definiu para o seu orçamento. Pode clicar no ícone modificação (caneta) se desejar substituir manualmente os custos calculados para este tipo de custo.
Clicar no ícone eliminar se quiser eliminar os custos unitários planeados.
O ícone + adiciona um novo tipo de custo unitário a este orçamento.
Acrescentar os custos de mão de obra previstos
Também pode adicionar custos de mão de obra previstos a um orçamento.
Definir as horas programadas para um utilizador neste orçamento.
Adicione um utilizador a partir da lista pendente.
Pode incluir um comentário para os custos de mão de obra previstos, se necessário.
O montante total dos custos planeados será calculado com base nas horas inseridas, e na tarifa horária configurada para este utilizador, no perfil do utilizador. Pode modificar manualmente o cálculo dos custos de mão de obra planeados. Basta clicar no ícone de edição (caneta) junto ao montante calculado. Os custos são calculados com base na tarifa horária a partir da data fixada para o seu orçamento.
O ícone eliminar é utilizado para eliminar os custos de mão de obra planeados do orçamento.
Adicione ao seu orçamento mais custos de mão de obra previstos para diferentes utilizadores com o ícone +.
Save and submit your changes by pressing the Create button.
Atribuir um pacote de trabalho a um orçamento
Para adicionar um pacote de trabalho a um orçamento de projeto, para contabilizar tempo e custos num orçamento, navegue para a vista detalhada do respetivo pacote de trabalho.
Na secção Custos, selecione o orçamento ao qual quer atribuir este pacote de trabalho. Verá uma lista de orçamentos configurados no seu projeto na lista pendente.
Agora, todos os tempos e custos registados neste pacote de trabalho serão registados no orçamento correspondente.
Ver detalhes e atualizar o orçamento
Pode ver os detalhes e fazer alterações ao seu orçamento selecionando-o na lista.
Clique no assunto para abrir a vista detalhada do orçamento.
Vai ter uma síntese dos custos planeados e gastos, bem como dos custos disponíveis para o seu orçamento de tarifa variável. Além disso, é apresentado o progresso total do orçamento (rácio gasto). Além disso, é apresentada a tarifa fixa, a partir da qual são calculados os custos de mão de obra e os custos unitários.
In the top right corner you can update, copy or delete a budget by clicking the respective button:
- Atualizar o orçamento e fazer modificações, por exemplo, nos custos unitários planeados ou nos custos de mão de obra planeados.
- Copiar o orçamento para o utilizar na criação de um novo orçamento, com base nas configurações deste orçamento.
- Eliminar o orçamento.
The detailed budget view will show the following:
- all planned unit costs.
- work packages assigned to this budget that have actual unit costs booked.
- planned labor costs are displayed for this budget.
- actual labor costs list all work packages that are assigned to this budget and have logged time on it.
Nota
The costs are calculated based on the configuration for cost types and the configured hourly rate in the user profile.
Perguntas frequentes (FAQ)
Como preparo um orçamento no OpenProject?
Os orçamentos estão limitados a um único projeto. Não podem ser partilhados entre vários projetos. Isto significa que terá de definir um orçamento separado para os diferentes projetos principais e sub-projetos. No entanto, pode utilizar os relatórios de custos para analisar o tempo (e o custo) despendido em vários projetos. Para mais informações, pode consultar o nosso guia do utilizador dos relatórios de tempo e de custos.
