Resumen del proyecto
La página Resumen del proyecto es un panel con información importante sobre su(s) respectivo(s) proyecto(s). Esta página muestra toda la información relevante para su equipo, como los miembros, las noticias, la descripción del proyecto, los informes de los paquetes de trabajo o el estado del proyecto.
| Tema | Contenido |
|---|---|
| ¿Qué es el resumen del proyecto? | ¿Qué puedo hacer con la página de resumen del proyecto? |
| Project life cycle | What is the project life cycle? |
| Atributos del proyecto | ¿Qué son los atributos del proyecto y cómo puedo utilizarlos? |
| Marcar proyecto como favorito | ¿Cómo puedo marcar un proyecto como favorito? |
| Archivar un proyecto | ¿Cómo puedo archivar un proyecto desde la página de resumen de proyectos? |
| Widgets | ¿Qué son los widgets y cómo puedo añadirlos a la página de resumen de mi proyecto? |
| Estado del proyecto | Establecer el estado de su proyecto |
| Widgets de resumen de proyectos disponibles | ¿Qué tipo de widgets puedo añadir al resumen del proyecto? |
| Redimensionar y reordenar los widgets | ¿Cómo puedo reordenar o cambiar el tamaño de los widgets? |
| Eliminar widgets | ¿Cómo puedo eliminar los widgets de la página de resumen del proyecto? |
¿Qué es el resumen del proyecto?
El resumen del proyecto es una página única del panel de control en la que se puede visualizar toda la información importante de un proyecto seleccionado. La idea es proporcionar un repositorio central de información para todo el equipo del proyecto.
La información del proyecto se añade al cuadro de mandos como atributos del proyecto o widgets.
Abra el resumen del proyecto accediendo a Resumen en el menú del proyecto situado a la izquierda.
Ciclo de vida del proyecto
Project life cycle is an overview of project phases and phase gates, which offers a clear view of where each project stands within its defined timeline.
Project phases are managed in the system administration and can be enabled or disabled individually in the settings of each project. This allows for defining multiple life cycle variants within the system. For example, a detailed life cycle for complex projects and a simplified one for smaller or less structured projects.
On each project’s overview page, you can find a section called project life cycle. This section appears in the side panel above the project attributes and shows the dates configured for each phase and gate of the current project.
Consejo
If all phases and gates are disabled for a project, the project lifecycle section is hidden from the overview page.
Schedule project phases
Project phases must follow specific rules for setting and adjusting dates. The system automatically schedules phases based on the input provided, enforcing correct order, preventing overlaps and gaps, and preserving durations where possible. Each subsequent phase starts on the next working day after the previous one ends.”
For each of the active project phases, you can define a date range. To set or manage the date range click on that date range (it will be empty initially) and set the date with an OpenProject date picker.
Nota
Keep in mind that editing the date range of project phases requires the Edit project phases permission. Viewing the project life cycle is also permission-controlled: without the View project phases permission, phases won’t appear in the project overview, project list, work package filters, or on the work package view itself.
Use the guidelines below to understand how phase and gate scheduling behaves.
Basic rules
- A phase is only considered fully defined when both a start and finish date are set. While it’s possible to enter just one of the two (typically as a temporary state), such phases will not appear with dates in the overview. This allows flexibility when, for example, only the start date is known initially, but full definition is expected to follow shortly.
- The start date must be on or before the end date.
- The minimum duration of a phase is one day (start and end date can be the same).
- There is no maximum duration for a phase.
- Phases cannot overlap with one another.
- Gaps between phases and gates are not allowed.
Phase gates and constraints
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Gates are always positioned at the start or end of a phase and follow the phase’s dates.
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You cannot set gate dates independently — adjusting the phase’s start or finish date will automatically move the corresponding gate.
- Phase fates are never placed inside the phase duration but always at its borders.
- Phase gates never overlap or share the same date with other gates.
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Phases and phase gates will follow the order predefined in the system administration (e.g., Initiating must come before Closing). Dates for a subsequent phase cannot be before those of any preceding phase. The automatic scheduling enforces this as well.
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Project phases not activated in a project will not be considered at all with regards to constraints.
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Child projects are not restricted by the lifecycle dates of their parent project.
Automatic scheduling behavior
- Scheduling occurs automatically and without user confirmation when possible.
- When the finish date of a phase changes:
- The next active phase’s start date is updated to the next working day. This can mean that the subsequent phase is moved into the future or into the past depending on the direction the preceding phase’s finish date moved.
- If the next phase has a duration (a phase will get a duration whenever start and finish date are set), its finish date is adjusted to preserve it (based on working days).
- Scheduling continues down the chain of phases until no further adjustments are needed.
Missing or partial dates
- Scheduling begins as soon as enough dates are defined, even if not all phases have dates.
- If a user removes the finish date of a phase, the start date of the successor phase is preserved to maintain its duration.
Constraints and errors
- If a phase is shortened, subsequent phases are moved backwards in time.
- Setting a finish date that is before the start date results in an error. The start date is not auto-adjusted, and duration is not preserved in this case.
Inactive phases
- Inactive phases are ignored during scheduling.
- The next active phase (based on the order defined in the administration) is treated as the logical successor.
- When a phase is deactivated, its dates remain unchanged, and the scheduling continues from the following active phase.
Activating or deactivating phases
- When a phase is activated:
- If the phase has a defined duration (both start and finish dates set), the system may adjust the dates to prevent gaps or overlaps.
- This can trigger rescheduling of succeeding phases.
- When a phase is deactivated:
- Its dates are preserved.
- Scheduling will skip this phase and move directly to the next active phase.
Nota
Activating or deactivating phases requires the Select project phases permission.
Other scheduling triggers
- Changes to non-working days (added or removed) will reschedule all affected phases across all projects to preserve duration.
- Modifications in global phase configuration (adding, deleting, reordering) do not immediately reschedule existing projects.
- However, the first user interaction with a lifecycle after such changes will trigger a rescheduling to preserve phase durations.
Atributos del proyecto
Atributos del proyecto son un conjunto de campos personalizados a nivel de proyecto que le permiten mostrar cierto tipo de información relevante para su proyecto.
Verá una lista de todos los atributos disponibles del proyecto en un panel situado en la parte derecha de la página de resumen del proyecto. Pueden agruparse en secciones.
Consejo
Su vista de los atributos del proyecto puede variar dependiendo de sus roles y permisos en OpenProject. Los atributos del proyecto son visibles para los usuarios con el permiso Ver atributos del proyecto activado. Los iconos de edición son visibles para los usuarios con el permiso Editar atributos del proyecto.
Para editar el valor de cualquier atributo visible del proyecto, haga clic en el icono Editar (lápiz) situado junto al nombre de la sección que contiene ese atributo del proyecto. Aparecerá un modal con todos los atributos de esa sección.
Edite los valores de cada atributo del proyecto y pulse Guardar para confirmar y guardar los cambios.
Nota
Si es un administrador de instancia y desea crear, modificar o añadir atributos de proyecto, lea nuestra guía del administrador sobre atributos de proyecto.
Ajustes de los atributos del proyecto
Para ajustar la configuración de los atributos de un proyecto concreto, haga clic en el icono Más (tres puntos) y seleccione Gestionar atributos del proyecto. Esto le llevará directamente a la configuración de atributos del proyecto.
Nota
Esta opción está siempre disponible para los administradores de instancias y proyectos. También puede activarse para roles específicos habilitando el permiso seleccionar_atributos_de_proyecto_ para ese rol a través de la página Roles y permisos en la configuración del administrador.
Marcar un proyecto como favorito
Puede marcar el proyecto como Favorito haciendo clic en el icono Favorito (estrella) de la esquina superior derecha. El color del icono cambiará a amarillo y el proyecto se marcará como favorito tanto en la página de resumen como en la lista de proyectos. Más información sobre listas de proyectos.
Para eliminar un proyecto de favoritos pulse de nuevo el icono Favorito.
Archivar un proyecto
Puede archivar un proyecto directamente desde la página de resumen del proyecto. Para ello, haga clic en el icono Más (tres puntos) y seleccione Archivar proyecto.
Nota
Esta opción está siempre disponible para los administradores de instancias y proyectos. También puede activarse para roles específicos habilitando el permiso archivar proyecto para ese rol a través de la página Roles y permisos en la configuración del administrador.
También puede archivar un proyecto en configuración del proyecto o en una lista de proyectos.
Widgets
Los widgets son pequeños bloques de información que puede personalizar para mostrar información pertinente sobre el proyecto (como la descripción del proyecto, su estado, listas de paquetes de trabajo o gráficos). Puede añadir y eliminar varios widgets, reordenarlos y cambiar su tamaño a su gusto.
Para añadir un nuevo widget:
- Elija el lugar donde añadir el nuevo widget.
Para añadir un widget a la vista general del proyecto, pase el ratón por los widgets existentes. El icono + aparecerá automáticamente.
- Haga clic en el icono + y elija el tipo de widget que desea añadir.
Estado del proyecto
En la página de resumen del proyecto, puede establecer el estado de su proyecto y dar una descripción detallada. El estado del proyecto es un widget que se añade al resumen del proyecto. Puede encontrar la descripción abajo.
Widgets disponibles para el resumen del proyecto
Puede añadir varios widgets al resumen de su proyecto.
Widget de calendario
El widget de calendario muestra sus paquetes de trabajo actuales en un calendario. Muestra los paquetes de trabajo en los que se está trabajando en la fecha actual. El número máximo de paquetes de trabajo visualizables es de 100.
Widget de texto personalizado
Dentro del widget de texto personalizado puede añadir cualquier información del proyecto que desee compartir con su equipo, por ejemplo, enlaces a recursos importantes del proyecto o paquetes de trabajo, filtros, especificaciones.
También puede añadir archivos para mostrarlos o adjuntarlos al resumen de su proyecto.
Widget de miembros del proyecto
Puede añadir un widget que muestre todos los miembros del proyecto y su función correspondiente para este proyecto en la página de resumen del proyecto. Esto incluye tanto a los grupos como a los usuarios (comodín o registrados).
Puede añadir miembros a su proyecto a través del botón verde + Miembro de la esquina inferior izquierda.
El botón Ver todos los miembros muestra la lista de miembros del proyecto que se han añadido a su proyecto. Los miembros pueden ser tanto individuos como grupos enteros.
Widget de noticias
Muestre las últimas noticias del proyecto en el widget de noticias de la página de resumen del proyecto.
Descripción del proyecto
El widget de descripción del proyecto añade la descripción del proyecto al resumen de su proyecto.
La descripción puede añadirse o modificarse en la configuración del proyecto.
Widget de estado del proyecto
Añada el estado de su proyecto como widget para comprobar de un vistazo si su proyecto va según lo previsto, fuera de lo previsto o en riesgo.
En primer lugar, seleccione el estado de su proyecto en el desplegable. Puede elegir entre:
SEGÚN LO PREVISTO (verde)
FUERA DE LO PREVISTO (rojo)
EN RIESGO (amarillo)
NO INICIADO (gris)
Añada una descripción del estado del proyecto y más información importante, como el propietario del proyecto, los hitos y otros enlaces importantes o información sobre el estado.
Widget de tiempo gastado
El widget de tiempo gastado muestra el tiempo empleado en este proyecto durante los últimos 7 días.
Las entradas de tiempo están vinculadas al paquete de trabajo correspondiente y pueden editarse o borrarse. Para tener una visión detallada de todo el tiempo empleado y los costes, vaya al módulo Informe de costes.
Subproyectos
El widget de subproyectos ofrece una lista de todos los subproyectos del proyecto correspondiente en el resumen. Puede abrir directamente un subproyecto a través de este enlace.
El widget solo enlaza la primera jerarquía de subproyectos y no los elementos secundarios de un subproyecto.
Para editar la jerarquía del proyecto, vaya a la configuración del proyecto.
Widgets gráficos del paquete de trabajo
Los widgets del gráfico de paquetes de trabajo muestran información sobre los paquetes de trabajo dentro de un proyecto. Pueden mostrarse en diferentes vistas de gráfico, como un gráfico de barras o un gráfico circular.
Configurar el gráfico del paquete de trabajo
Puede filtrar los paquetes de trabajo que se mostrarán en el gráfico según la configuración de la tabla de paquetes de trabajo.
Para configurar el gráfico de paquetes de trabajo, haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccione Configurar vista…
Seleccione los Criterios del eje que se mostrarán en el eje del gráfico, por ejemplo, Responsable, Prioridad, Estado, Tipo.
A continuación, seleccione el Tipo de gráfico con el que se mostrará la información del paquete de trabajo, por ejemplo, como un gráfico de barras, una línea, un gráfico circular.
Filtre los paquetes de trabajo para su gráfico.
Haga clic en la pestaña Filtros para configurar los paquetes de trabajo que se mostrarán, por ejemplo, solo los paquetes de trabajo con la prioridad «alta».
Haz clic en el botón Applicar para guardar tus cambios.
Si desea reproducir los widgets mostrados en el ejemplo de la captura de pantalla anterior:
- Para el gráfico «Asignado a», elija el widget «Información general sobre paquete de trabajo» y cambie a «asignado a».
- Para el gráfico de estado de los paquetes de trabajo, seleccione «Gráfico de paquetes de trabajo», haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del widget, elija «Configurar vista» y, a continuación, elija «Estado» como criterio del eje y «Gráfico circular» como tipo de gráfico.
- Para el gráfico de progreso del paquete de trabajo, seleccione «Gráfico de paquetes de trabajo», haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del widget, elija «Configurar vista» y, a continuación, elija «Progreso (%)» como criterio del eje y «Línea» como tipo de gráfico.
Widget de resumen del paquete de trabajo
El widget de información sobre paquete de trabajo muestra todos los paquetes de trabajo de un proyecto diferenciados por un determinado criterio.
Puede visualizar el gráfico según los siguientes criterios:
- Tipo
- Estado
- Prioridad
- Autor
- Asignado a
El widget enumera todos los paquetes de trabajo abiertos y todos los cerrados según este criterio.
Widget de tabla de paquetes de trabajo
El widget de la tabla de paquetes de trabajo incluye una tabla de paquetes de trabajo al resumen del proyecto. La tabla de paquetes de trabajo puede filtrarse, agruparse u ordenarse según la configuración de la tabla de paquetes de trabajo, por ejemplo, para mostrar solo los paquetes de trabajo con la prioridad «Alta».
Redimensionar y reordenar los widgets
Para reordenar un widget, haga clic en el icono de puntos de la esquina superior izquierda y arrastre el widget con el ratón hasta la nueva posición.
Para redimensionar un widget, haga clic en el icono gris de la esquina inferior derecha del widget y arrastre la esquina hacia la derecha o hacia la izquierda. El widget cambiará de tamaño en consecuencia.
Quitar el widget de la página de resumen del proyecto
Para quitar un widget de la página de resumen del proyecto, haga clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del widget y seleccione Quitar widget.
